La aplicación móvil Emburse Professional incluye una experiencia para aprobadores diseñada para agilizar cómo revisas y actúas sobre los informes de gastos.
En la aplicación móvil, puedes hacer todo lo que puedes hacer en la web al aprobar un informe de gastos (incluyendo aprobar elementos individuales, aprobar todos los elementos, aprobar el informe completo y devolver un informe con comentarios).
Requisitos previos
- Tienes asignado un rol de Aprobador en Emburse Professional
- Has iniciado sesión en la aplicación móvil Emburse Professional
- Al menos un informe está esperando tu aprobación
Usar Otras Acciones en un Elemento de Gasto
Los gerentes y aprobadores también pueden realizar acciones adicionales sobre un gasto en la sección de Gastos tocando el ícono de Acciones junto a un elemento de gasto.
Las acciones disponibles incluyen:
- Agregar Nota: Agrega un comentario al gasto para documentación o aclaración. Las notas son visibles en el historial del informe.
- Consultar: Solicita información adicional al remitente sin desaprobar el gasto. El informe permanece en su estado actual.
- Dividir Gasto: Divide un gasto en múltiples líneas. Usa esto cuando un solo cargo debe asignarse a diferentes categorías, departamentos o proyectos.
- Desaprobar: Rechaza el elemento de gasto seleccionado. Una vez desaprobado, el remitente no puede ajustar el gasto. Desaprobar una línea de gasto la anula.
- Agregar Imagen: Adjunta o reemplaza una imagen del recibo para el gasto seleccionado.
- Enviar a Billetera: Mueve el gasto de vuelta a la Billetera del remitente para que pueda ser editado o reutilizado en otro informe.
Toca la acción correspondiente y completa los pasos requeridos.
Abrir y Revisar un Informe
- Desde la pantalla de Inicio, revisa la sección Acción necesaria.
- Toca Solicitudes de Aprobación.
- En la página Mis Solicitudes de Aprobación, toca un informe.
Se muestra la pantalla Aprobar Informe de Gastos.
- Revisa las siguientes secciones según sea necesario:
- Estado: Muestra en qué parte del flujo de aprobación se encuentra el informe.
- Aprobador Actual: Muestra a quién está asignado actualmente el informe.
- Departamento: Muestra a qué departamento están codificados los gastos (si está configurado).
- Resumen: Proporciona una vista general de los totales del informe y detalles clave, incluyendo el remitente, el título del informe y las fechas de los gastos en el informe.
- Historial de Aprobación: Lista las acciones de aprobación previas y cualquier comentario.
- Imagen del Recibo: Muestra recibos y otra documentación de respaldo adjunta al informe.
- Toca el área del recibo para ver la documentación de respaldo.
Ahora estás listo para aprobar o desaprobar el informe.
Aprobar Elementos de Gasto e Informes
Puedes aprobar un solo elemento de gasto, aprobar todos los elementos a la vez y luego aprobar y enviar el informe completo para moverlo al siguiente aprobador o etapa del flujo de trabajo. Antes de comenzar, abre el informe y revisa los detalles de los gastos y recibos según sea necesario.
- Abre el informe.
- Desplázate a la sección Gastos.
- Toca Aprobar junto a un elemento de gasto para aprobar un elemento o toca Aprobar Todo para aprobar todos los elementos a la vez.
- Una vez que hayas terminado de revisar todos los gastos, toca Aprobar Informe.
Se muestra la pantalla Enviar Informe de Gastos para Reembolso.
- (Opcional) Ingresa comentarios en Comentarios.
- Toca Enviar.
El informe está aprobado y se envía al siguiente aprobador o etapa del flujo de trabajo.
Desaprobar un Informe
- Abre el informe.
- Toca Desaprobar Informe.
Se muestra la pantalla Desaprobar Informe de Gastos.
- (Opcional) Ingresa comentarios en Comentarios.
- Toca Enviar.
El informe es devuelto al remitente original.