Gestionar informes de gastos en la aplicación móvil Emburse Professional

Utilice la aplicación móvil Emburse Professional para crear, actualizar y enviar informes de gastos desde su dispositivo móvil.

En esta página, aprenderá a:

  • Crear un nuevo informe de gastos usando diferentes métodos de creación de informes
  • Abrir y actualizar un informe borrador existente
  • Agregar gastos existentes desde su Emburse Wallet
  • Crear nuevos gastos directamente dentro de un informe
  • Adjuntar o gestionar recibos para cada gasto
  • Revisar los totales del informe y validar la información requerida
  • Enviar un informe para su aprobación y entender qué sucede después del envío
  • Resolver problemas comunes que le impiden enviar un informe

Ya sea que esté comenzando un nuevo informe o finalizando un borrador, esta guía le guía a través del flujo completo de trabajo móvil del informe desde la creación hasta el envío para aprobación.

Requisitos previos

  • Ha descargado la aplicación móvil Emburse Professional.
  • Puede iniciar sesión en la aplicación móvil Emburse Professional.
  • Tiene al menos un gasto guardado en su cuenta, o está listo para crear un nuevo gasto.
  • Tiene recibos disponibles como fotos o archivos, si su organización requiere recibos.

Crear un informe de gastos

  1. Abra la aplicación móvil Emburse Professional.
  2. Toque Crear.

Create menu displaying Create an Expense Report option

  1. Toque Crear un informe de gastos.

Create Expense Report screen in the mobile app

  1. Toque el método de creación de informe apropiado para sus necesidades.

Agregar todos los elementos a un informe: Agrega todos los gastos en su Emburse Wallet a un nuevo informe.

Agregar transacciones de tarjeta de crédito a un informe: Agrega solo gastos de tarjeta de crédito y recibos fusionados. Se excluyen los recibos que no se fusionan con una transacción de tarjeta de crédito.

Seleccionar un rango de fechas para agregar algunos elementos a un nuevo informe: Le permite seleccionar un rango de fechas de gastos desde su Emburse Wallet.

Comenzar un nuevo informe de gastos en blanco: Crea un nuevo informe sin gastos agregados automáticamente.

  2. Toque SIGUIENTE.
  3. (Opcional) Modifique el Nombre del informe de gastos.
  4. (Opcional) Modifique la Fecha de inicio y la Fecha de fin.
  5. (Opcional) Ingrese una Descripción.
  6. (Opcional) Toque la casilla Facturable al cliente.
  7. Toque CREAR INFORME.

El informe de gastos se ha creado.

Expense Report page showing report name, dates, and Submit for Approval button

Agregar gastos a un informe de gastos existente

Use estos pasos para agregar gastos a un informe borrador.

Abrir un informe borrador existente

  1. Abra la aplicación móvil Emburse Professional.
  2. Toque Informes o Informes borrador.
  3. Bajo Borradores, toque el nombre del informe de gastos.

My Expense Reports page displaying Draft reports with totals

Se abre la página Informe de gastos.

Expense Report page showing Expenses section and Add Expense form

Opción 1: Agregar un gasto existente desde Mi Wallet

Su Emburse Wallet almacena gastos guardados y transacciones de tarjeta de crédito importadas antes de agregarlos a un informe.

  1. Abra un informe de gastos existente.
  2. Desplácese a la sección Mi Wallet.
  3. Ubique el gasto que desea incluir.
  4. Toque Agregar.

My Wallet section displaying saved expense with Add button

Opción 2: Crear un nuevo gasto directamente en el informe

  1. En la sección Agregar gasto, complete los campos obligatorios:
    • Fecha
    • Departamento
    • Categoría
    • Monto
    • Cualquier campo personalizado obligatorio
  2. (Opcional) Ingrese un valor en Motivo.
  3. Seleccione la opción Reembolsable apropiada.
  4. (Opcional) Seleccione Facturable.
  5. En Recibo, toque Seleccionar.
  6. Toque Guardar.

Add Expense form showing Reimbursable dropdown, Receipt Select button, and Save button

Report totals section showing Total Personal, Total Reimbursable, and Total Expenses

Gestionar un gasto en el informe

  1. Toque el botón de acciones junto a un gasto.

Expense actions menu with options including Delete Expense, Send to Wallet, and Add Image

  1. Seleccione una de las acciones disponibles.

Enviar un informe de gastos

  1. Revise los totales del informe.
  2. Confirme que todos los campos obligatorios y recibos estén completos.

Si su organización requiere recibos, no podrá enviar el informe hasta que cada gasto requerido tenga un recibo adjunto.

  1. Toque Enviar para aprobación.

Submit for Approval button on Expense Report page

El informe pasa de Borradores a Pendiente de aprobación.

Solución de problemas

No puede enviar un informe de gastos

  • Confirme que todos los campos obligatorios del informe estén completos.
  • Confirme que los recibos obligatorios estén adjuntos.
  • Confirme que cada gasto tenga una categoría y monto válidos.

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