Comme un comptable dans Certify, vous recevrez un courriel quand vous avez un rapport qui en attend pour votre traitement. Cet article vous montre comment revoir et compléter les rapports de dépenses pour remboursement.
Étape 1 : Sur la page d’accueil de votre compte, sélectionnez Mes Demandes d’Approbation.
Étape 2 : Sur le page suivant, vous verrez tous des notes de frais en attende pour votre approbation. Pour voir un rapport de dépense, sélectionnez le nom d’un employé ou utilisez l’icône en-dessous d’Actions à voir dans une nouvelle fenêtre.
Étape 3 : Sur l’écran suivant, vous verrez des options pour les vues différentes. Cliquez sur l’icône affichage s’etendre ou se plier les détails de la dépense.
Pour voir l'image d'un reçu dans une ligne de dépense, cliquez sur l’icône du reçu en dessous de la colonne Le Reçu. Un point d'exclamation rouge dans la colonne Le Reçu signifie que la ligne de dépense ne contient pas de reçu. Une croix verte dans la colonne Le Reçu signifie qu’il n’y a pas un reçu dans la ligne de dépense, mais, aucun reçu est nécessaire pour cette dépense selon de la politique de votre entreprise.
Pour voir les détails de vendeur et lieu, cliquez sur la flèche en dessous de la colonne Détails. Un point d'exclamation rouge dans la colonne Détails signifie que la dépense est en dehors de la politique de votre entreprise.
Étape 4 : Si vous avez une question au sujet d'une dépense, il y a plusieurs d’actions disponible en dessous du menu d’Autres Actions. Pour accéder ce menu, cliquez sur la flèche dans la colonne Actions et sélectionnez l’action nécessaire.
Étape 5 : Apres vous avez vérifié le rapport de dépense, sélectionnez Rapport de Processus.
À noter : Pour désapprouver un rapport de dépense, regarder l’article « Désapprouver un Rapport de Dépense »
Étape 6 : Sur le page suivant il y aura une liste des notes de frais qui a besoin d’être processus. Cliquez Suivant.
Étape 7 : Sur le page suivant, sélectionnez une date de processus pour tous les rapports de dépenses dans la liste.
Étape 8 : Confirmez que tous les rapports de dépenses dans la liste serait processus sur la date indiqué. Cliquez Suivant.
Étape 9 : Sur la page suivante, vous verrez une confirmation que des rapports de dépenses était finir et processus. Pour voir un rapport de Comptes à Payer pour les rapports en processus, sélectionnez Afficher le rapport sur les comptes fournisseurs pour ce rapport de dépenses en dessous de Données du rapport de lot.
