Certify offre une fonction d'intégration des cartes de crédit qui importe automatiquement les dépenses professionnelles dans votre Certify Wallet pour les inclure dans vos rapports de dépenses. Cet article vous montre comment configurer la fonction d'intégration de carte de crédit pour votre compte.
Étape 1: Sur la page d'accueil de votre compte, sélectionnez votre nom. Ensuite, clique
Paramètres du compte.
Étape 2: Dans l'onglet Paramètres du compte, à côté d’Ajouter une carte de crédit, sélectionnez un type de carte dans le menu déroulant et entrez votre numéro de carte de crédit dans le champ prévu à cet effet. Cliquez sur Enregistrer pour continuer.
À noter: Si vous utilisez une carte d'entreprise fournie par votre organisation, vous avez suivi toutes les étapes pour ajouter une carte de crédit à votre compte Certify. Si vous utilisez une carte de crédit pour petite entreprise, passez à l’Étape 3 ci-dessous.
Étape 3: Après avoir cliqué sur Enregistrer, l'assistant Ajouter une carte de crédit aux petites entreprises sera appelé. À la page suivante, cherchez et sélectionnez l'institution financière associée à votre carte de crédit. Cliquez sur Suivant pour continuer.
Étape 4: À la page suivante, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous utilisez pour l'institution financière que vous avez choisie.
Étape 5: Sur la dernière page, vous verrez les transactions par carte de crédit les plus récentes pour votre carte de crédit. Si vous avez plus d'un compte auprès de l'institution financière choisie, vous devrez choisir la carte de crédit appropriée en examinant les transactions les plus récentes énumérées. Sélectionnez uniquement Ma Carte est le Compte Principal si vous pouvez voir les transactions d'autres détenteurs de carte lorsque vous consultez votre relevé en ligne. Cliquez sur Suivant pour terminer le processus d'ajout de carte de crédit.