Como Contador interno de Certify recibirá un correo electrónico en el que se le informará que se le ha enviado un informe de gastos para su procesamiento. En este artículo se muestra cómo revisar y procesar un informe de gastos en Certify.
Paso 1: En la página principal de su cuenta, selecciona Procesar Solicitudes.
Por Favor Note: Para aquellos que utilizan Flujo de Trabajo Flexible, la cola se etiquetará como solicitudes de Aprobación como con este método de flujo de trabajo, estos informes todavía se pueden reenviar a otro aprobador si es necesario.
Paso 2: En la página siguiente, verá todos los informes de gastos en espera de su aprobación. Para ver un informe de gastos, seleccione el nombre del Empleado o el icono de vista (documento) en la columna Ver para abrir el informe de gastos en una nueva ventana del explorador.
Paso 3: En la siguiente página, tendrá una opción para expandir todos los detalles de una vista diferente. Seleccione el icono Ver a la derecha para expandir o contraer los detalles.
Para ver un recibo específico en una línea de gastos, haga clic en el icono de vista (documento) situado junto a la línea de gastos, en la columna Recibo. Un signo de exclamación rojo en la columna Recibo indica que no hay ninguna imagen de recibo adjunta a la línea de gastos. Una marca de verificación verde en la columna Recibo indica que no hay ninguna imagen de recepción adjunta a la línea de gastos, sin embargo, no se requiere recibo para este gasto de acuerdo con la directiva de la empresa.
Para ver los detalles del proveedor y la ubicación, haga clic en la flecha (>) en la columna Detalles. Una marca de exclamación roja en la columna Detalles indica que el gasto puede estar fuera de la directiva de la empresa.
Paso 4: Si tiene una pregunta sobre una línea de gastos o sobre el informe de gastos, hay varias acciones disponibles en el menú Otras Acciones. Para acceder a este menú, haga clic en la flecha (>) bajo la columna Aprobación.
Paso 5: Después de haber terminado de revisar el informe de gastos, seleccione Procesar Informe de Gastos.
Por Favor Note: Para desaprobar un informe de gastos, en lugar de procesarlo, vea desaprobar un informe de gastos.
Paso 6: En la página siguiente, se muestra una lista de informes de gastos que se procesarán. Haga clic en Siguiente.
Paso 7: En la página siguiente, seleccione una fecha de procesamiento para los informes de gastos enumerados. Haga clic en Siguiente.
Paso 8: Confirme que los informes de gastos enumerados deben procesarse en la fecha seleccionada. Haga clic en Siguiente.
Paso 9: En la página siguiente, verá una confirmación de que los informes de gastos se han procesado. Para ver un Informe de Cuentas Pagable para los informes de gastos procesados, seleccione Ver Informe de Cuentas Pagable para este informe de gastos en Datos de Informe de Lote.
