Passer en revue des reçus et des dépenses sur votre Certify Wallet

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Le Certify Wallet est l’endroit où tous les reçus sont saisis et où les dépenses de carte de crédit sont stockées avant d’être ajoutés à un rapport de dépenses. Cet article vous montre comment examiner les éléments de votre Certify Wallet.

Sur la page d’accueil de votre compte, sélectionnez Plus d’Articles sous Ma Certify Wallet.

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Dans le Wallet, vous avez plusieurs options :

Afficher les reçus: Affichez une image de reçu spécifique en cliquant sur l’icône Afficher les reçus (document) dans la section la colonne Reçus.

Changer le nom: Modifier le nom d’un élément en cliquant sur l’icône modifier (crayon) à côté du bouton Fusionner, saisissez le nouveau nom dans le champ prévu à cet effet et cliquez sur l’icône Enregistrer (disque) pour sauvegarder vos modifications.

Supprimer un élément : Supprimer un élément en sélectionnant le reçu ou la dépense, puis cliquez sur Supprimer.

A noter : Si un élément est supprimé, il ne peut être récupéré. L’administrateur de Certify de votre organisation peut importer des cartes de crédit.

A noter : L’administrateur Certify de votre organisation peut rendre en lecture seule des dépenses de carte de crédit importées, ce qui signifie que vous ne pourrez pas les modifier ou les supprimer.

Modifier les détails : Pour effectuer des modifications aux détails réels, tels que le nom du fournisseur, la date ou la catégorie de dépenses, appuyez sur la petite flèche dans le bouton Catégorie/Détails pour afficher le bouton d'édition individuelle.

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Ajouter au rapport : Ajoutez le reçu et les dépenses à un rapport de dépenses en cochant la case à côté de chaque élément que vous voulez ajouter, puis en sélectionnant Ajouter au rapport au bas de la page.

Envoyer des articles : En tant qu'administrateur Certify ou utilisateur délégué, déplacez les reçus sélectionnés de votre Certify Wallet vers le compte d'un autre utilisateur.

Afficher l'image complète, Zoom et Rotation : Pour afficher l'image complète du reçu dans une nouvelle fenêtre de navigateur, cliquez sur l'icône du document dans la colonne Réception, vous pouvez ensuite effectuer un zoom avant, un zoom arrière ou une Rotation de l'image du reçu.

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Modifier Description : Modifier la description de l'élément.

Vue détaillée : Développez tous les détails disponibles pour tous les articles du Wallet.

Téléchargement des reçus : Cliquez sur l'icône de téléchargement dans le coin supérieur droit pour accéder à toutes les méthodes et ajouter d'autres reçus à votre Wallet (portefeuille).

Rafraîchir : Utilisez l'icône de rafraîchissement dans le coin supérieur droit pour rafraîchir votre Wallet.

Fusionner : Cette vue optionnelle combine les reçus et les dépenses dans votre Wallet en une seule section. Elle fusionnera les reçus correspondants et les dépenses par carte de crédit.

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