Utiliser le ReportExecutive

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Le ReportExecutive de Certify créer des rapports des dépenses automatiquement pour vous par joindre tous des reçus et des dépenses dans votre Certify Wallet. Quand le rapport de dépense a créé vous recevrez une notification par courriel que votre rapport était prêt pour vérification et soumis.

Si votre administrateur de Certify a déjà configuré le calendrier de ReportExecutive, votre ReportExecutive notera la Date de Création pour ReportExecutive. La Date de Création est la date qui a sélectionné que ReportExecutive va créer votre rapport de dépense par joindre tous des reçus et des dépenses dans votre Certify Wallet qui est dans la gamme de date indique dans la configuration de ReportExecutive. 

À noter : Si votre administrateur de Certify ne configurait pas ReportExecutive pour vous, vous pouvez désigner votre programme. Regardez Configurer un Programme Individuel de ReportExecutive.

Étape 1 : Pour ReportExecutive de fonctionner, vous avez besoin des reçus et des dépenses dans votre Certify Wallet. Si vous avez une carte de crédit lié de votre compte, des dépenses peut-être importe de votre Certify Wallet automatiquement. Vous pouvez ajouter des reçus et des dépenses en utilisiez n’importe quelle méthode d’ajouter des reçus dans la liste sur votre page d’accueil.

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Étape 2 : Sur la Date de Création pour ReportExecutive, un brouillon rapport de dépense va créer des reçus et des dépenses dans votre Certify Wallet. Le rapport de dépense sera disponible dans votre compte pour vous de revoir et soumettre dans le dossier Brouillons en dessous de Mes Rapports des Dépenses.

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Étape 3 : Sur la page d’accueil de votre compte, sélectionnez Brouillons en dessous de Mes Rapports des Dépenses, et sur la page prochaine, cliquez le nom du rapport que vous voudrez revoir. Vous devrez peut-être utiliser le lien Assistance des Reçus, l'Assistante de Nettoyage, ou ajouter des dépenses et des reçus qui n’a pas inclus par ReportExecutive. Quand vous avez fini, sélectionnez Soumettre pour Approbation.

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