Aprobar un Informe de Gastos

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Cuando se envía un informe de gastos para su aprobación, el aprobador recibe un correo electrónico en el que se les avisa de que un informe de gastos está esperando su aprobación.En este artículo se muestra cómo, un Gerente, aprobueba los informes de gastos.

Paso 1: En la pagina principal de su cuenta, selecciona Mis Solicitudes de Aprobación.

Approving_1.pngPaso 2: En la página siguiente, podrá ver todos los informes de gastos a la espera de su aprobación. Para ver un informe de gastos específico, seleccione el nombre del Empleado o vista de vista (documento) en la columna Ver para abrir el informe de gastos en una nueva ventana del navegador.

Approving_2.pngPaso 3: En la página siguiente, verá opciones para diferentes vistas de detalle. Haga clic en el icono de vista para expandir o contraer los detalles de gastos.

Para ver un recibo en una linea de gastos, haga clic en el icono de vista (documento) en la columna Recibo. Un signo de exclamación rojo en columna Recibo indica que no hay ninguna imagen de recepción adjunta a la línea de gastos. Una marca de verificación verde en la columna Recibo indica que no hay ninguna imagen de recibo adjunta a la línea de gastos, sin embargo, no se requiere ningún recibo para este gasto de acuerdo con las políticas de su empresa.

Para ver detalles de proveedor y ubicación, haga clic en la flecha (>) en la columna detalles. Un signo de exclamación rojo en Detalles indica que el gasto puede estar fuera de cumplimiento con la política de la empresa. Una marca de exclamación roja en la columna detalles indica que el gasto puede estar fuera de la política de la empresa.

Approving_3.pngPaso 4: Si tiene una pregunta sobre una línea de gastos o sobre el informe de gastos, hay varias acciones disponibles en el menú Otras Acciones. Para acceder a este menú, haga clic en la flecha (>) en la columna Aprobación y seleccione el nombre del elemento.

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 Paso 5:  Para aprobar todo el informe de gastos, seleccione Aprobar Todo junto a gastos. Para aprobar líneas de gastos específicas, haga clic en la marca de verificación verde en la columna Aprobación para esa línea de gastos. Después de aprobar, seleccione Enviar para Reembolso para enviar el informe de gastos al siguiente aprobador.

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Paso 6: Haciendo clic en Enviar para Reembolso, aparecerá una vista previa de correo electrónico. Escriba el texto en el campo Escriba sus Comentarios según sea necesario para el siguiente aprobador. Haga clic en Enviar para completar el proceso de aprobación.

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    Gerardo Flores

    muy util