Administración de Recibos en su Certify Wallet

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Certify Wallet es donde se almacenan todos los recibos capturados y los gastos importados de tarjeta de crédito antes de que se agreguen a un informe de gastos. En este artículo se muestra cómo revisar los elementos de su Certify Wallet

En la página principal de su cuenta, seleccione Más Artículos bajo Mi Certify Wallet.

Wallet_1.pngDentro de la Wallet, tiene varias opciones:

Ver Recibos - Vea una imagen de recibo especifica haciendo clic en el icono de vista (documento) que se encuentra a continuación en la columna recibo.

Cambiar un nombre: Cambie el nombre de un elemento haciendo clic en el icono de edición (lápiz) situado junto al botón Unir, introduciendo el nuevo nombre en el campo proporcionado y haciendo clic en el icono de guardar (disco) para guardar los cambios.

Eliminar un elemento: elimine un elemento seleccionando el recibo o el gasto y haga clic en eliminar en la parte inferior.

Por Favor Note: Si se elimina un elemento, no se puede recuperar.

Por Favor Note: El administrador de Certify de su organización puede hacer que los gastos de la tarjeta de crédito importados sean de solo lectura, lo que significa que no podrá editarlos ni eliminarlos. Para realizar cambios en los gastos de solo lectura, póngase en contacto con el Administrador de Certify de su empresa.

Editar detalles: Para realizar cambios en los detalles actuales, como nombre del proveedor, fecha o categoría de gastos, abra la pequeña flecha en el botón Categoría/Detalles para mostrar el botón de edición individual.

Wallet_2.png

Agregar al Informe - Agregue el recibo y gastos a un informe de gastos seleccionando la casilla de verificación situada junto a cada elemento que desee agregar y, a continuación, seleccione Agregar al Informe en la parte inferior de la página.

Enviar elementos: Como administrador de Certify o usuario delegado, mueva los recibos seleccionados de su monedero de certificación a la cuenta de otro usuario.

Ver imagen completa, zoom y rotar: Vea la imagen de recibo completa en una nueva ventana del explorador haciendo clic en el icono del documento en la columna Recibo; a continuación, puede Acercar, Alejar o Rotar la imagen de recepción.

Wallet_3.png

Editar Descripción: Edite la descripción del elemento. 

Vista Detallada: expanda todos los detalles disponibles para todos los elementos de wallet. 

subir recibos: Haga clic en el icono de subida en la esquina superior derecha para acceder a todos los métodos para añadir más recibos a su billetera. 

Refresh: Use el icono de actualización en la esquina superior derecha para actualizar su billetera. 

Unir: Esta vista opcional combina los recibos y los gastos en su Wallet juntos en una sola sección. Fusionará recibos coincidentes y gastos de tarjeta de crédito.

Wallet_4.png

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