¿Es su primera vez usando Certifica o tal vez necesita un repaso? Este artículo le guiará a través de las mejores prácticas de Certify para crear y enviar informes de gastos.
Añadir recibos con la aplicación Certify Mobile
Paso 1: Descargue la aplicación Certify Movil en su teléfono celular iPhone, Android o Windows.
Paso 2: Inicie sesión en la aplicación con su nombre de usuario y contraseña de Certify.
Paso 3: Toque el botón amarillo Añadir Recibo y tome una foto de su recibo.
Paso 4: toque el botón de Autocompletar, y ingrese los detalles de gastos restantes. Tocque Guardar.
Paso 5: Toque el botón Sync en la esquina superior izquierda de la página de inicio. Los recibos ahora estarán disponibles en su Certify Wallet.
Para un guía más detallado sobre el uso de la aplicación Certify Mobile, consulte nuestro artículo Adición de Recibos Utilizando Certify Mobile
Crear su Informe de Gastos
Paso 1: En su cuenta de Certify en el citio web, vea sus Recibos y Gastos en su Certify Wallet.
Por favor Note: Si está iniciando sesión en Certify por primera vez, por favor consulte Iniciar Sesión en Certify por primera vez y Asistente de Configuración de Nuevo Usuarios.
Paso 2: En la página principal de Certify, haga clic en el botón Nuevo Informe de Gastos.
Paso 3: Seleccione la opción Agregar todos los artículos a un nuevo informe de gastos.
Paso 4: Introduzca el nombre de informe de gastos y un intervalo de fechas. Haga clic en Siguiente.
Paso 5: En la página siguiente, haga clic en Finalizar para ver su nuevo borrador de informe de gastos. Certify automáticamente combinará los recibos y los gastos de la tarjeta de crédito con la misma fecha y cantidad.
Para un guía más detallado sobre cómo crear el informe de gastos, consulte nuestro artículo Creación de un Nuevo Informe de Gastos.
Edite su Informe de Gastos
Paso 1: Utilice el Enlace Recibos Asistente para adjuntar recibos en su Certify Wallet a las líneas de gastos.
Paso 2: Utilice el Asistente de Limpieza para editar los recibos que necesitan atención, indicados por el triángulo rojo en la columna gasto.
Paso 3: Edite las líneas de gastos individuales haciendo clic en el icono del lápiz.
Paso 4: Añadir gastos de millaje en el cuadro Añadir Gasto.
Paso 5: Utilice el menú de Otras Acciones para dividir gastos (detallar).
Enviar para Aprobación
Paso 1: Verifique que todo en su reporte de gastos sea exacto.
Paso 2: Haga clic en Enviar para Aprobación.
Paso 3: Ingrese comentarios opcionales para su Aprobador, y haga clic en Enviar.
Paso 4: Revise el estado del informe de gastos en la carpeta Aprobación Pendiente.
