Empezando con Certify

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¿Es su primera vez usando Certifica o tal vez necesita un repaso? Este artículo le guiará a través de las mejores prácticas de Certify para crear y enviar informes de gastos.

Añadir recibos con la aplicación Certify Mobile

Paso 1: Descargue la aplicación Certify Movil en su teléfono celular iPhone, Android o Windows.

Paso 2: Inicie sesión en la aplicación con su nombre de usuario y contraseña de Certify.

Paso 3: Toque el botón amarillo Añadir Recibo y tome una foto de su recibo.

Paso 4: toque el botón de Autocompletar, y ingrese los detalles de gastos restantes. Tocque Guardar.

Paso 5: Toque el botón Sync en la esquina superior izquierda de la página de inicio. Los recibos ahora estarán disponibles en su Certify Wallet.

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Para un guía más detallado sobre el uso de la aplicación Certify Mobile, consulte nuestro artículo Adición de Recibos Utilizando Certify Mobile

Crear su Informe de Gastos

Paso 1: En su cuenta de Certify en el citio web, vea sus Recibos y Gastos en su Certify Wallet.

Por favor Note: Si está iniciando sesión en Certify por primera vez, por favor consulte Iniciar Sesión en Certify por primera vez y Asistente de Configuración de Nuevo Usuarios.

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Paso 2: En la página principal de Certify, haga clic en el botón Nuevo Informe de Gastos.

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Paso 3: Seleccione la opción Agregar todos los artículos a un nuevo informe de gastos.

Paso 4: Introduzca el nombre de informe de gastos y un intervalo de fechas. Haga clic en Siguiente.

Paso 5: En la página siguiente, haga clic en Finalizar para ver su nuevo borrador de informe de gastos. Certify automáticamente combinará los recibos y los gastos de la tarjeta de crédito con la misma fecha y cantidad.

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Para un guía más detallado sobre cómo crear el informe de gastos, consulte nuestro artículo Creación de un Nuevo Informe de Gastos.

Edite su Informe de Gastos

Paso 1: Utilice el Enlace Recibos Asistente para adjuntar recibos en su Certify Wallet a las líneas de gastos.

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Paso 2: Utilice el Asistente de Limpieza para editar los recibos que necesitan atención, indicados por el triángulo rojo en la columna gasto.

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Paso 3: Edite las líneas de gastos individuales haciendo clic en el icono del lápiz.

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Paso 4: Añadir gastos de millaje en el cuadro Añadir Gasto.

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Paso 5: Utilice el menú de Otras Acciones para dividir gastos (detallar). 

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Enviar para Aprobación

Paso 1: Verifique que todo en su reporte de gastos sea exacto.

Paso 2: Haga clic en Enviar para Aprobación.

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Paso 3: Ingrese comentarios opcionales para su Aprobador, y haga clic en Enviar.

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Paso 4: Revise el estado del informe de gastos en la carpeta Aprobación Pendiente.

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